Stemor deltar i trekant med stebarna sine

En ung mann forfører stemoren sin med et provoserende forslag. Han fantaserer om at stemoren hans og venninnen hennes skal få det på, og nå er han klar til å være vitne til det. Stemoren, som først ble overrasket over frekkheten hans, finner seg selv å gi etter for sjarmen hans. Hun er ivrig etter å glede ham, og vennen er mer enn villig til å være med. Handlingen starter med at de to kvinnene forfører ham, og hendene deres utforsker hver tomme av kroppen hans. Vennen tar ansvar, og tilfredsstiller ham dyktig mens stemoren ser på, og hennes egne ønsker vokser seg sterkere. Venninnen inviterer så stemoren til å bli med, og hun aksepterer ivrig. De tre deltar i en vill, lidenskapelig boltre, kroppene deres flettet i et slør av nytelse. Stemoren, som nå er fullt fornøyd, kan ikke unngå å smile ved synet av venninnen og stesønnen hennes, som begge er grundig fornøyde.