Tredjepar med stedatter og gravid ven

En gruppe unge og gravide kvinder engagerer sig i en intens og hed trekant med en velbegavet sort mand. Scenen starter med, at steddatteren, der er ivrig efter at behage sin partner, lægger sig på alle fire for lidenskabeligt kys og kærtegn. Hendes stedsøn slutter sig derefter til handlingen, og skiftes til at glæde hende, mens den anden ser på og stønner af nydelse. Handlingen varmes op, da den gravide ven bliver mere og mere tændt, og bliver med på det sjove også. Trekanten finder sted i et svagt oplyst rum, hvilket øger oplevelsens generelle sensualitet. De sorte mænd skiftes til at støde ind i pigens mund, hvilket får hende til at gagge og gispe efter luft. Scenen slutter med, at begge partnere når orgasme, udmattede men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.