En trekant med en japansk og en latinamerikansk babe på et hotelværelse

Tre smukke kvinder fra Fjernøsten og Latina Amerika mødes til en vild nat med lidenskab. Scenen starter med, at trioen kommer ind i karakter på et hotelværelse, hvor de starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. Da handlingen varmes op, tager den ene kvinde ansvaret, mens hun giver sin partner et intenst blowjob, mens den anden dame venter ivrigt på hans tilbagevenden. Gruppen går derefter videre til noget crossdressing, med en kvinde iført en stram kjole, der ikke overlader meget til fantasien. Endelig er der masser af tid til noget varmt og tungt mundtligt action, da de andre skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Med masser af stønnen og beskidt snak bliver denne trekant en sand fest for sanserne og efterlader alle tilfredse og vil have mere.