Crossdressing och stor kuk action i en het transsexuell trekant

Två underbara transsexuella, Jade Venus och Michael Delray, engagerar sig i en vild trekant med en lycklig kille. Scenen börjar med att de två damerna klär sig i förföriska underkläder, visar upp sina stora piercade bröst och strumpor. De turas om att tillfredsställa varandras kroppar, med en som tar på sig en stor kuk medan den andra njuter av anal action. När handlingen hettar byter de ställning, med Michael som stöter sin massiva lem djupt inne i båda kvinnornas tighta rumpor.