En ung søster lærer å tilfredsstille sin partner foran kameraet

Branquinha, en ung og forførende jente som ikke er søster, klarer å glede mannen sin foran kameraet. Hun starter med å vise frem kroppen sin og leke med seg selv, sakte bygge opp spenningen til hun ikke kan holde tilbake lenger. Partneren hennes blir med på moroa, ivrig tar den harde kuken hans inn i munnen hennes og suger den som om det ikke er noen morgendag. Når de begge kommer nærmere orgasmen, stønner Branquinha høyere og hardere, tydelig nyter hvert øyeblikk av å være med ham. Men det er bare begynnelsen! Snart kommer en annen ung kvinne inn i scenen, Loira, også kjent som Novinha, og begynner å leke med seg selv mens broren ser på. De bytter stilling flere ganger, utforsker hverandres kropper og finner nye måter å glede hverandre på. Det er tydelig fra deres tidlige møte at dette er en tabubelagt fantasi, en som vil få seerne til å føle seg fornøyde og oppfylte.