Tyske og britiske damer nyder en dampende trekant på stranden

To tyske og britiske kvinder nyder udendørs sjov på stranden i en varm trekant. De er alle amatører, men de har en ægte forbindelse til hinanden, når de udforsker deres seksualitet sammen. De starter med at kysse lidenskabeligt, inden de går videre til mere intime aktiviteter. En af damerne er iført en stram bikini, der knapt dækker hendes rigelige bryster, mens den anden dame har et par store falske bryster, der hopper op og ned i solen. Hun bevæger sig derefter ind på hovedbegivenheden og sutter og spiser ivrigt en anden kvindes fisse. Scenen varmes op, da mændene bytter stilling, med en mand, der stikker sin hårde pik ind i det andre våde hul. Til sidst slutter gruppen med, at alle når orgasme, udmattet af den intense nydelse, de oplevede sammen.