Crossdressing og bareback: Michael Delray bliver kneppet af Emma Rose

Videoen viser Michael Delray og Emma Rose, der engagerer sig i et hedt seksuelt møde. Michael bliver set crossdressing, mens Emma Rose tager rollen som en mandlig partner. De engagerer sig i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær, med Michael, der tager kontrol og viser sin imponerende pik. Røvslikning og sperm på mundscener er også med i denne video. Scenen slutter med, at begge kunstnere når orgasme og falder sammen på sengen. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se transseksuelle personer udforske deres seksualitet på en rå og intens måde.