Crossdressing e bareback: Michael Delray viene scopato da Emma Rose

Michael Delray ed Emma Rose si impegnano in un incontro sessuale bollente. Michael si traveste mentre Emma Rose assume il ruolo di un partner maschile. Si impegnano in varie posizioni, incluso da dietro e in posizione del missionario, con Michael che prende il controllo e mostra il suo impressionante cazzo. Anche le scene di leccate di culo e sborra in bocca sono protagoniste in questo video. La scena si conclude con entrambi i performer che raggiungono l'orgasmo e collassano sul letto. Questo video è perfetto per coloro che amano guardare gli individui transgender esplorare la loro sessualità in modo crudo e intenso.