Ο Μάικλ Ντελρέι πηδιέται από την Έμμα Ρόουζ

Ο Michael Delray και η Emma Rose εμπλέκονται σε μια καυτή σεξουαλική συνάντηση. Ο Michael φαίνεται να κάνει crossdressing ενώ η Emma rose αναλαμβάνει το ρόλο ενός αρσενικού συντρόφου. Συμμετέχουν σε διάφορες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων από πίσω και ιεραποστολικών, με τον Michael να παίρνει τον έλεγχο και να επιδεικνύει το εντυπωσιακό καβλί του. Οι σκηνές με τον κώλο και το cum στο στόμα εμφανίζονται επίσης σε αυτό το βίντεο. Η σκηνή τελειώνει με τους δύο ερμηνευτές να φτάνουν σε οργασμό και να καταρρέουν στο κρεβάτι. Αυτό το βίντεο είναι ιδανικό για όσους απολαμβάνουν να παρακολουθούν τα τρανς άτομα να εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με ωμό και έντονο τρόπο.