Michael Delray ja Emma Rose harrastavat crossdressingä ja harrastavat seksiä paljaana

Tässä videossa on esillä myös Michael Delrayn ja Emma Rosen kuuma seksuaalinen kohtaaminen. Michael nähdään ristiinpukeutumassa, kun Emma Rose ryhtyy mieskumppaniksi. He harjoittavat erilaisia asentoja, mukaan lukien takaapäin ja lähetyssaarnaajana, Michaelin ottaessa vallan ja esittäessä vaikuttavaa kukkoaan. Perseen nuoleminen ja suuhun laukeaminen ovat myös esillä tässä videossa. Kohtaus päättyy siihen, kun molemmat esiintyjät saavuttavat orgasmin ja kaatuvat sängylle. Tämä video on täydellinen niille, jotka nauttivat katsomassa transsukupuolisten henkilöiden tutkivan seksuaalisuuttaan raakalla ja intensiivisellä tavalla.