Crossdressing og bareback: Michael Delray blir knullet av Emma Rose

Michael Delray og Emma Rose deltar i et hett seksuelt møte. Michael blir sett crossdressing mens Emma Rose tar på seg rollen som en mannlig partner. De engasjerer seg i ulike stillinger, inkludert bakfra og misjonær, med Michael som tar kontroll og viser frem sin imponerende kuk. Rumpeslikking og cum på munnscener er også omtalt i denne videoen. Scenen ender med at begge artistene når orgasme og kollapser på sengen. Denne videoen er perfekt for de som liker å se transseksuelle individer utforske sin seksualitet på en rå og intens måte.