Michael Delray zostaje zerżnięty przez Emmę Rose

Michael Delray i Emma Rose angażują się w gorące spotkanie seksualne. Michael jest widziany w przebieraniu się, podczas gdy Emma Róże przyjmuje rolę męskiego partnera. Angażują się w różne pozycje, w tym od tyłu i misjonarskiej, z Michaelem przejmującym kontrolę i pokazującym swój imponujący kutas. W tym filmie również występują sceny lizania dupy i spermy na ustach. Scena kończy się tym, że obaj wykonawcy osiągają orgazm i spadają na łóżko. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać osoby transpłciowe badające swoją seksualność w surowy i intensywny sposób.