Michael Delray é fodido por Emma Rose

Michael Delray e Emma Rose se envolvem em um encontro sexual quente, se vestindo como um parceiro masculino. Emma Rose assume o papel de parceira em várias posições, incluindo por trás e missionária, com Michael assumindo o controle e exibindo seu impressionante pau. As cenas de lambidas de bunda e gozada na boca também são apresentadas neste vídeo. A cena termina com ambos os artistas atingindo o orgasmo e desabando na cama. Este vídeo é perfeito para aqueles que gostam de ver indivíduos transgêneros explorando sua sexualidade de maneira crua e intensa.