Naomi Blue, en ung flicka, straffas av sin styvfar för olydnad

Naomi Blue straffas av sin styvpappa för olydnad, och ägnar sig åt tabubelagda sexuella aktiviteter med sin styvfar. Videon visar upp närbilder på henne och hennes styvfar, som slickar och fingrar på henne. Naomi Blue är också med på det roliga och ger henne en cunnilingus-session som får henne att stöna av njutning.