Kendall Carsons unge veninde får sin behårede fisse slikket og kneppet i en trekant

Kendalls behårede fisse bliver masseret og kærtegnet af sin partner i en intens fodtilbedelse. De engagerer sig derefter i en trekant, hvor Kendall skiftes til at kneppe sin ven, mens den anden ser på og onanerer. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde, fra nærbilleder af deres kroppe, mens de stønner af fornøjelse til de eksplosive orgasmer, der efterlader dem begge gispende efter vejret.