Nicole Fox, en sort kvinde, oplever sin første dobbeltpenetration og analsex foran kameraet

Nicole Fox bliver beskidt foran kameraet og tager imod to store sorte pikke på én gang. Handlingen starter med intens analleg, da Nicole bliver dobbelt penetreret, mens hun stønner af fornøjelse. Som scenen skrider frem, tager tingene en vild drejning for Nicole, da hun får sit stramme røvhul strakt vidt åbent. Hendes partner kan ikke holde sig tilbage længere og giver hende et hårdt røvknep, der efterlader hende gispende efter vejret. Endelig, efter en lang session med hardcore analsex, modtager hun et ansigtsskud, der efterlader hende dækket af varm klistret hvid gåsehud.