En gruppe mennesker bliver frække med en stedmor og en stor sort pik

En gruppe mennesker er samlet i et rum, og stemningen er elektrisk af spænding. Rummet er fyldt med latter og snak, da alle lærer hinanden at kende. Centrum for opmærksomheden er en fantastisk, moden kvinde med en krop, der kunne få en ung mands hjerte til at løbe. Hun er en stedmor, og mændene i rummet kan ikke modstå fristelsen til at lære hende bedre at kende.. Som natten skrider frem, bliver gruppen mere og mere intime med hinanden. En af mændene tager sig selv i at glæde stedmoren med sin store sorte pik, og de andre bliver med på det sjove. Stedmoren stønner af fornøjelse, da de skiftes til at ride hende, og gruppen bliver mere og mere lidenskabelige for hvert minut, der går. Natten slutter med stedmoren og hendes nye venner i en tilstand af ekstase, og alle er tilbage spekulerer på, hvad de vil gøre næste gang.