Adrianna Nicole og Charlie Chase skiftes til at deepthroate en stor sort pik, indtil den eksploderer

To fantastiske kvinder, Adrianna Nicole og Charlie Chase, kommer sammen for på skift at deepthroate en stor sort pik, indtil den eksploderer (eller det tror de i hvert fald det vil). Videoen starter med, at de to damer sidder på en sofa, deres ansigter presset op mod hinandens ansigter, skiftes til at sutte på den store pik. De har begge deres hænder på de andres pikke, stryger den og gør det hårdere og hårdere for hver pasning. Blondinen, Adrianna, er den første til at tage en stor ladning sperm i munden, gagger og spytter det ud, som hun gør. Charlie tager derefter over, deepthroater resten af spermen, indtil det endelig eksploderer, dækker hende og Adriannas ansigter og tøj i klistret, varm hvid sperm. De to damer slikker og sutter derefter det klistrede rod ud af hinandens munde, og deres tunger arbejder febrilsk for at få hver sidste dråbe sperm ud. Videoen slutter med de to kvinder, dækket af sperm, smiler og griner, mens de fejrer deres succes.