若いゲイ男性が熟年ベアからアナルプレジャーを受け取り、アナルセックスのエキスパートになる。若い男性は彼から学びたがっている。.
若くて欲求不満なゲイ男性が、熟熊とのアナルセックスの快楽を熱望している。クマは筋肉質で毛深い男性で、支配的で経験豊富な態度で、若い男性に縄を見せることを喜んでいる。シーンは情熱的なキスと弄りから始まり、クマが主導権を握り、荒々しく冷たい手で若い男の体を探求し始める。クマはさらに若い男の硬いチンポを舐めたり吸ったりし、その後、男が恩返しをして、深く満足のいくフェラチオをする。クマが若い男たちを彼のきついアナルの奥深くにチンポを挿入し、激しく速く突いて、男が快感に喘ぎ声を上げ、もっと求めるまで続ける。クマはまだ終わらず、若い男を様々な体位で繁殖させ続け、最後にはオーガズムに達し、胸に射精する。.
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