Utro teenagere sexferie i Thailand

To unge og eventyrlystne turister er på ferie i Thailand og udforsker landet ivrigt, blandt andet deres første møde med hinanden. Da de vandrer gennem den frodige jungle, støder de på en afsondret strand, hvor de beslutter sig for at tage en pause og slappe af ved vandet. Men da de lægger sig tilbage og nyder solen, indser de, at de begge føler noget mere end bare afslapning. Deres øjne låses, og de kan ikke modstå hinandens forførende blik. De begynder at kysse, deres hænder strejfer over hinandens kinder og bryster. Mens de tager tøjet af, indser de, at de begge er deres partnere utro derhjemme. Men det stopper dem ikke fra at hengive sig til deres lyster og udforske hinanden kroppe med lidenskab og intensitet.