Tidlig morgen trekant med Hailey og Sara St. Clair

Videoen viser to unge og sexede piger, Hailey og Sara St. Clair, der engagerer sig i en varm morgen-trekant. Scenen åbner med, at pigerne vågner tidligt om morgenen og gør sig klar til deres dag. Kameraet fanger deres legende småsjov, mens de driller hinanden og stripper ned til deres lingeri. Som morgenen skrider frem, begynder pigerne at blive mere og mere tændte på hinanden. De begynder at kysse og røre ved hinanden, og snart får de selskab af en ung mand, der har set dem fra soveværelset. Pigerne er mere end glade for at have noget selskab, og de begynder at kysse ham og skiftes til at sutte hans hårde pik. De skiftes derefter til at ride ham og stønne af fornøjelse, da han støder dybt inde i dem. Scenen slutter med, at pigerne skiftes til at rykke hans pik og slikke hans nosser, indtil han kommer ud over deres ansigter.