Tidlig morgen trekant med Hailey og Sara St. Clair

To unge og sexy jenter, Hailey og Sara St. Clair, engasjerer seg i en het morgentrekant. Scenen åpner med at jentene våkner tidlig om morgenen og gjør seg klar for dagen. Kameraet fanger deres lekne småprat mens de erter hverandre og stripper ned til undertøyet. Etter hvert som morgenen skrider frem, begynner jentene å bli mer og mer opphisset av hverandre. De begynner å kysse og ta på hverandre, og snart får de selskap av en ung mann som har sett på dem fra soverommet. Jentene er mer enn glade for å ha litt selskap, og de begynner å kysse ham og bytter på å suge den harde kuken hans. De bytter deretter på å ri ham, stønne av glede mens han støter dypt inni dem. Scenen ender med at jentene bytter på å runke kuken hans og slikke ballene hans til han kommer over ansiktene deres.