Aikaisin aamulla kolmen kimppa Haileyn ja Sara St. Clairin kanssa

Video-ominaisuudet kaksi nuorta ja seksikäs tyttöä, Hailey ja Sara St. Clair, harjoittaa kuuma aamu kolmikko. Kohtaus alkaa tytöt heräävät aikaisin aamulla ja valmistautuu heidän päivä. Kamera kaappaa heidän leikkisä naurua, kun he kiusaavat toisiaan ja nauhat alas heidän alusvaatteita. Aamun edetessä tytöt alkavat saada enemmän ja enemmän kiihottunut toisiaan. He alkavat suudella ja koskettaa toisiaan, ja pian he ovat liittyneet nuori mies, joka on katsonut heitä makuuhuoneesta. Tytöt ovat enemmän kuin mielellään on joitakin yritys, ja he alkavat suudellen häntä ja vuorotellen imee hänen kova kalu. He sitten ratsastaa häntä vuorotellen, voihkia ilo kuin hän työntyy syvälle heidän sisäänsä. Kohtauksen päättyy tytöt vuorotellen runkkaa hänen kukko ja nuolee hänen pallot, kunnes hän cums koko heidän kasvonsa.