Kora reggeli hármas Hailey-vel és Sara St. Clair-rel

Két fiatal és szexi lány, Hailey és Sara St. Clair egy forró reggeli hármasban vesznek részt. A jelenet úgy kezdődik, hogy a lányok korán reggel ébrednek és készülnek a napjukra. A kamera megörökíti játékos viccelődésüket, miközben egymást ugratják és fehérneműre vetkőznek. A reggel előrehaladtával a lányok egyre jobban felkapaszkodnak egymástól. Csókolózni és megérinteni kezdik egymást, és hamarosan csatlakozik hozzájuk egy fiatal férfi, aki a hálószobából nézi őket. A lányok több mint boldogok, hogy van egy társaságuk, és elkezdik őt csókolni és felváltva szopni a kemény farkát. Ezután lovagolnak rajta, élvezettel nyögve, ahogy mélyen beljebb lök. A jelenetek azzal végződnek, hogy a nők leveszik a farkát, és végignyalják a golyóit, amíg át nem veszi az arcukat.