Vroege ochtend trio met Hailey en Sara St. Clair

Twee jonge en sexy meisjes, Hailey en Sara St. Clair, gaan een heet ochtendtrio aan. De scène begint met de meisjes die 's ochtends vroeg wakker worden en zich klaarmaken voor hun dag. De camera legt hun speelse scherts vast terwijl ze elkaar plagen en zich uitkleden tot hun lingerie. Naarmate de ochtend vordert, raken de meisjes steeds meer opgewonden van elkaar. Ze beginnen elkaar te kussen en aan te raken, en al snel krijgen ze gezelschap van een jonge man die vanuit de slaapkamer naar hen heeft gekeken. De meisjes zijn meer dan blij dat ze wat gezelschap hebben, en ze beginnen hem te kussen, en om beurten aan zijn harde pik te zuigen. Ze berijden hem dan, kreunend van genot stoten hij in hun kont. De meiden eindigen met diepe penetratie en rukken zijn sperma over hun gezicht totdat hij hun ballen aflikt.