Zgodnji jutranji trojček s Hailey in Saro St. Clair

Dve mladi in seksi dekleti, Hailey in Sara St. Clair, se zapleteta v vroč jutranji trojček.Prizor se začne, ko se dekleta zbudijo zgodaj zjutraj in se pripravijo na svoj dan.Kamera ujame njihovo igrivo hekanje, ko se dražijo in slečejo do spodnjega perila.Ko jutro napreduje, se dekleta začnejo vse bolj vznemirjati. Začnejo se poljubljati in se dotikati, kmalu pa se jim pridruži mladenič, ki jih je opazoval iz spalnice. Dekleta so več kot vesela družbe, in začnejo ga poljubljati ter izmenično sesati njegovega trdega tiča. Nato ga izmenično jahajo, stokajo od užitka, ko potiska globoko v njih.Prizor konča z dekleti, ki izmenično drkajo njegov kurac in mu ližejo jajca, dokler jim ne konča po obrazu.