Хејли и Сара Сент Клер упуштају се у рану јутарњу тројку

Две младе и секси девојке, Хејли и Сара Сент Клер, упуштају се у врућу јутарњу тројку, почевши од раног јутра и припремајући се за свој дан. Камера снима њихово разиграно зезање док се задиркују једна другу и свлаче се до доњег веша. Како јутро напредује, девојке се све више узбуђују једна другу. Почињу да се љубе и додирују, а убрзо им се придружује младић који их гледа из спаваће собе. Девојке су више него срећне што имају друштво и почињу да га љубе и наизменично сисају његов тврди курац. Затим га јашу, стењу од задовољства док се он дубоко забија у њих. Сцена завршава тако што девојке наизменично дркају његов курац и лижу му јаја док им не не не сврши по лицима.