筋肉質なゲイベアがパンストを履いてパートナーを待ちわび、官能的な前戯から始め、体をからかい合い、最後に潜り込む。.
筋肉質で毛深い男がパンスト1枚を穿いている映像。ベッドに横たわり、細身の若い男が部屋に入ってくる。男2人は情熱的にキスをし始め、毛深い男は相手の男を素早く脱がす。クマの樽の胸や太い筋肉とは対照的に、若い男の体は引き締まっていて、傾いている。クマは次にチンポを取り出してしごき始め、若い男は熱心にしゃぶりついている。2人の男は次に体勢を入れ替え、今度はクマが膝立ちになり、若い男がチンポを口に含む。カメラは行為にズームインし、クマが快楽に歪んだ顔を見せている。男2人が後ろから、クマは若い男のチンポを奥深くまで咥え込むように切り替える。映像は2人の男2人がしごきながらイキまくって終わる。.
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