Ung latino mand tilfredsstiller sig selv og søger en stor penis

Sultry Carioca-dreng savler over en kolossal pik og er på mission for at glæde sig selv til opgaven. En selvfornøjelsessession udfolder sig, hans hånd arbejder kyndigt på hans stive skaft. Hans drøm? En hunk med en enorm pakke, som dem, han elsker på giovanna-færgen og jack kallahari. Hans bagdel, en gavmild brasiliansk bytte, vinker på opmærksomhed, mens han fortsætter sin solo-præstation. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra hans mejslede mavemuskler til hans tykke, mørke manddom. Hans Latina-rødder skinner igennem, mens han vrider sig i ekstase, hans øjne låst på en fantasi om et massivt lem. Hans støn fylder rummet, da han stryger sig selv tættere på klimaks, hans hånd bevæger sig i rytme med sit kneppehjerte. Hans blik dvæler ved den forestillede tilstedeværelse af en velbegavet partner, der driver hans fantasi og driver ham til randen. Denne Carioca-rejse af selvforkælelse og længsel er et fascinerende skue, en hyldest til hans utækkelige begær.