První setkání Naomy a Penelope, které zkoumají oholené kundičky a hračky

Naomy a Penelope, dvě brunetky náctileté, se během svého prvního setkání rozhodnou prozkoumat své sexuální touhy. Mají obě jedno společné - lásku k vyholeným kundičkám. Po krátké výměně příjemností se rychle svléknou a začnou se navzájem dotýkat hladké, holé kůže. Jejich prsty volně bloudí a prozkoumávají každý centimetr jejich odhalených těl. Napětí roste, když se střídají v dráždění klitorisu, jejich sténání se rozléhá místností. Poté přinášejí svou sbírku hraček, střídavě zkoušejí každou na svých dychtivých, mokrých kundičkách. Místnost je plná zvuků rozkoše, když jezdí na každé hračce, jejich těla se křečovitě stahují extází. Jejich první setkání se ukáže jako úspěšné, zanechávají je oba spokojené a dychtivé po dalším.