Første møde mellem Naomy og Penelope, der udforsker barberede fisser og legetøj

Naomy og Penelope, to brunette teenagere, beslutter sig for at udforske deres seksuelle lyster under deres første møde. De har begge en ting til fælles - deres kærlighed til barberede fisser. Efter en kort udveksling af hyggeligheder, stripper de hurtigt ned og begynder at røre ved hinandens glatte, nøgne hud. Deres fingre strejfer frit, og udforsker hver en centimeter af deres blottede kroppe. Spændingen bygger sig op, mens de på skift driller deres klit, deres støn giver genlyd i rummet. Derefter tager de deres samling af legetøj frem, og prøver på skift hver deres på deres ivrige, våde fisser.