Honey Hayes, Dani Blu og Ashley Aleigh er prisgivet en hypnotisør, der bruger dem til sin fornøjelse

Honey Hayes, Dani Blu og Ashley Aleigh er tre fantastiske skønheder, der finder sig selv i nåde af en kraftfuld hypnotisør. Uden at de ved det, er de blevet narret ind i en verden af liderlighed og begær, hvor hver deres bevægelse er under hans kontrol. Hans kommandoer sender dem ind i et vanvid af lidenskab, deres kroppe reagerer på hans ethvert indfald. Det ene øjeblik sidder de fredeligt, og det næste, de sidder på knæ, ivrigt nydende hans dunkende manddom. Hypnotisøren tager dem på en vild tur af nydelse, deres kroppe bøjet over, klar til hans indtrængende angreb. Han kaster sig dybt ind i deres indbydende dybder, hans hænder udforsker hver centimeter af deres smidige hud. Scenen når et crescendo, da han tager dem ind bagfra, hans kraftige stød driver dem ind i en tilstand af salig ekstase. Dette er en verden, hvor lyster bliver opfyldt på hans kommando, og der ingen flugt fra den uimodståelige træk af hans hypnotiske kraft.