Um homem latino visita seu amigo, um fisiculturista negro musculoso, para uma controversa terapia de conversão gay. O que se segue é uma sessão quente de treinamento anal intenso, paixão interracial e prazer inesquecível.
Em uma reviravolta bizarra, um jovem latino procura ajuda de um terapeuta para superar seus desejos homossexuais. No entanto, o terapeuta, um musculoso gostosão, aproveita a oportunidade para iniciar uma sessão quente de terapia de conversão gay. O homem latim, inicialmente hesitante, sucumbe ao charme irresistível do físico musculosos e membro pulsante do terapeuta. O terapeuta trabalha habilidosamente sua magia, usando suas mãos fortes para dar prazer ao pau ansioso do homem latim. A troca de prazeres orais se segue, com a terapeuta ansiosamente tomando o membro considerável do homem latina. O clima esquenta quando o enorme pau sem camisinha do terapeuta encontra o caminho para o convidativo traseiro do homem latino, levando a um encontro interracial apaixonado. O homem latino, inicialmente procurando ajuda, agora se encontra totalmente imerso no mundo do prazer gay, tudo graças ao terapeuta habilidoso. Este encontro serve como uma prova do poder do desejo cru, provando que mesmo a terapia mais intensa pode ter os resultados mais inesperados.
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