ラテン系のハンクが、筋肉質な黒人ボディビルダーの友達を訪ねて、激しいアナルトレーニング、異人種間の情熱、そして忘れられない快楽のホットセッションを行います。.
奇妙な展開の中で、若いラテン系男性が同性愛の衝動を克服するためにセラピストに助けを求める。しかし、筋肉質のハンクであるセラピストは、ゲイコンバージョンセラピーのホットセッションを開始する機会を得る。最初は躊躇していたラテン系男性は、セラピストの筋肉質な体格と脈打つメンバーの魅力に屈する。セラピストは彼の強い手を使って、彼の印象的な手を使ってラテン系男性の熱望するチンポを快楽に導く。口の快楽の交換が続き、セラピストはラテン系女性のかなりのメンバーを熱心に受け入れる。 セラピストの巨大な生挿入チンポがラテン系男性たちの誘う尻に侵入し、情熱的な異人種間の出会いにつながる。最初は助けを求めていたラテン系男性は、熟練したセラピストのおかげで、ゲイの快楽の世界に完全に浸っている。この出会いは、最も激しいセラピーでも予期せぬ結果をもたらすことを証明し、生の欲望の力の証となる。.
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