די וויליאמס, אמא אומנת קטנה, מבקשת סיוע לפוריות

די וויליאמס, אמא אומנת קטנה, כמהה לילד ביולוגי משלה. בעלה, חש בכמיהתה, נכנס כדי להציע את עזרתו בצורה של הפריה. די מקדמת בברכה את ההזדמנות הזו, ובעידוד חמותה, היא עוסקת בהתעלסות נלהבת עם בן זוגה, בתקווה להרות. עם זאת, לאחר מספר ניסיונות לא מוצלחים, היא מתחילה להרגיש תחושת ייאוש. מחפשת גישה אחרת, היא פונה לחברה קרובה שמציעה לה פתרון ייחודי. בניסיון נואש להגשים את חלום האימהות שלה, היא יוצאת ללילה פרוע של הנאה הארדקור עם שני חתיכים שריריים, שכל אחד מהם מתחלף כדי לספק את רצונותיה שלא יודעים שובע. המפגש האינטנסיבי משאיר אותה חסרת נשימה ומסופקת, אך גם מלאה בתחושת אשמה וחוסר ודאות לגבי העתיד. המציאות הגולמית והלא מסוננת הזו חושפת את המסע האינטימי של צעירה המחפשת אהבה, פריון, והמשמעות האמיתית של משפחה.