Stedmor og teenager underkaster sig BDSM med velbegavet mand

I et rige, hvor det perverse og det verdslige fletter sig sammen, bliver en stedmor og hendes teenagedatter fanget af en mand med exceptionel begavelse. Denne mand, med sit kolossale lem, holder et fast greb om deres lyster, og bruger sin magt til at kommandere dem. De er bundet og underkuet, deres kroppe prisgivet hans nåde, mens han udforsker dybet af deres underkastelse. Linjen mellem mor og datter udviskes, da de er forenet i deres fælles oplevelse af nydelse og smerte. Deres kroppe flettes, og overgiver sig til rytmen i deres mestres liderlige krav. Scenerne, der udspiller sig, er ikke for sarte sjæle, men for dem, der fryder sig over spændingen ved det forbudte. Intensiteten i deres møder gør dem åndeløse, deres kroppe brugte og mætte. Dette er en verden, hvor nydelse udledes af smerte, hvor underkastelse er den ultimative form for lyst. Dette er en verden, hvor fantasi bliver virkelighed.