Gay policajti chytí zloděje v obchodě a udělají z něj svého submisivního partnera

V tomto žhavém setkání se dva tajní policajti ocitnou v obchodě na lovu zloděje. Jejich štěstí se změní, když spatří mladého, atraktivního muže, který se snaží propašovat nějaké zboží. Rychle ho chytí, což vede k nečekanému zvratu událostí. Poldové, kteří vidí jeho mladistvý půvab a neodolatelnou přitažlivost, se rozhodnou vydat své vyšetřování jiným směrem. Svádějí mladého muže a nabízejí mu šanci být na noc jejich submisivní. Trojice se stáhne na odlehlé místo, kde začíná skutečná akce. Dva policajti, jeden černý a jeden bílý, se střídají v potěšení mladého muže, jejich těla se proplétají ve vášnivém mezirasovém setkání. Hranice mezi dobrým a špatným se rozmazává, když zkoumají hlubiny svých tužeb a mladíkovi nezbývá nic jiného, než se poddat svým příkazům. Toto je příběh o moci, rozkoši a vzrušení ze zakázaného, kde jsou špatní kluci ti, kteří přinášejí největší potěšení.