Homofile politimenn fanger butikktyver i butikken og gjør ham til deres underdanige

To undercover-politimenn befinner seg i en butikk på jakt etter en butikktyv. Lykken endres når de oppdager en ung, attraktiv mann som prøver å snike seg varer. De tar ham raskt, noe som fører til et uventet hendelsesforløp. Politiene, som ser hans ungdommelige sjarm og uimotståelige lokk, bestemmer seg for å ta etterforskningen i en annen retning. De forfører den unge mannen, og tilbyr ham en sjanse til å være deres underdanige for natten. Trioen trekker seg tilbake til et bortgjemt sted, hvor den virkelige handlingen begynner. De to politimennene, en svart og en hvit, bytter på å glede den unge mannen, kroppene deres flettet inn i et lidenskapelig møte mellom raser. Linjen mellom gode og dårlige slører når de utforsker dypet av lystene sine, og lar den unge mannen ikke annet valg enn å overgi seg til sine kommandoer. Dette er en fortelling om makt, nytelse og spenningen ved det forbudte, der de slemme gutta er de som gir mest glede.