Et ungt og gammelt par udveksler partnere med en hjemløs mand i en intens session

Et par med en aldersforskel på flere årtier har fundet den perfekte løsning til at krydre deres kærlighedsliv: at bytte partnere med en ung, hjemløs mand, de snublede over. Handlingen starter med, at den modne mand deler sin kone med den unge mand, mens han ser på hendes nydelse begge to. Den hjemløse fyr udnytter situationen fuldt ud, får en smag af den modne blondine, mens manden hengiver sig til sin kones ungdommelige charme. Konen, ivrig efter at udforske nye oplevelser, tilfredsstiller ivrigt begge mænd og efterlader dem begge i ekstase. Den gamle mand træder derefter ind, skiftes til at nyde konernes stramme omfavnelse. Intensiteten eskalerer, da konen ivrigt behager begge mænd, og efterlader dem begge i en tilstand af lykke. Dette vilde møde skubber grænserne for lyst og efterlader ikke plads til hæmninger.