Een jonge vrouw kleedt zich uit voor haar stiefgrootvader tijdens een kunstles en verkennen elkaars lichamen

Een jonge vrouw komt bij haar stiefgrootvader thuis voor een kunstles. Ze begint zich wat heet te voelen en besluit zich uit te kleden. De stiefvader, haar schattige kontje opmerkend, vraagt haar om voorover te buigen en haar tenen aan te raken. Hij begint haar rug te masseren, en al snel wordt het meisjes slipje nat. De stijve grootvader kan het niet laten en begint haar kutje te likken. Het meisje is verbaasd maar geniet ervan. Ze kleden zich allebei uit en beginnen elkaars lichamen te verkennen. Het meisje pijpt de stiefvader en dan beft hij nog wat meer haar kutjes. Ze beginnen te neuken: eerst van achteren, dan cowrlgirl. Het meisje proeft haar eigen kutje op de stiefdochter en komt dan met een hees klaar in haar mond. Het meisje zit blij met de hees.