Erotisk trekant med to frække babes

To forførende fristerinder slår sig sammen for at forføre en velbegavet mand. Handlingen starter med, at den yndige brunette servicerer hans massive lem med sin ivrige mund, før hun tager den dybt inde i sin fisse i bagfra. Hendes vellystige følgesvend slutter sig til, rider ham cowgirl-stil, mens den anden pige får sin rigelige røv kneppet bagfra.