Sheena Ryder og Esperanza del Horno engagerer sig i et hedt møde med en gammel mand i huset

Tidligt oppe i sin velhavende svigerfars palæ søger den fantastiske Sheena Ryder, ikke hans datter, trøst i biblioteket. Der snubler hun over en ældre, bebrillet mand, der i første omgang bliver overrumplet over hendes uventede tilstedeværelse. Dog overhaler hendes skønheds og spændingen ved det forbudte hurtigt hans første chok. Esperanza del Horno slutter sig til handlingen, og antænder et brændende møde, der efterlader den gamle mand fuldt ud tilfreds. De to kvinder, dygtige i nydelsens kunst, udforsker på skift alle hans begær, deres lidenskab eskalerer med hvert støn og orgasme. Biblioteket forvandles til et rige af kødelige fryd, hvor alder ikke er nogen barriere, og hver fantasi bliver vakt til live. Efterhånden som solen står op, er deres uudslukkelige tørst efter hinanden kun lige begyndt. Dette er en fortælling om liderlighed, hemmeligheder, og den uimodståelige tiltrækning af det forbudte.