Amatørpar casting session: intime forberedelser og varm action

I en verden af amatørteater er scenen sat til en casting-session. Instruktørens assistent, en lummer MILF, har til opgave at føre tilsyn med auditionerne. Som potentielle skuespillere pibler ind, griber hun muligheden for at engagere sig i nogle bag-kulisserne udskejelser. Hun vinker et ungt par fra mængden og lover dem en chance for stjernestatus, hvis de spiller med. De overholder ivrigt, stripper ned til deres undertøj. Assistenten, en erfaren forførerinde, tager ansvaret og guider manden til at glæde sin partner, mens hun ser anerkendende på. Da varmen stiger, tager assistenten sit tøj af og afslører hendes lokkende aktiver. Manden tager hende ivrigt i munden, mens hans partner er med og udforsker hinandens kroppe. Assistenten tager derefter over, hvilket giver kvinden en lidenskabelig analslikning. Handlingen intensiveres, da manden tager assistenten bagfra, mens hans partner ser med ærefrygt. Assistenten skifter derefter hendes opmærksomhed til kvinden, der ivrigt modtager hendes opmærksomhed. Manden, der ikke vil gå glip af det, slutter sig til og gør denne casting-session til en varm backstage-boltring.