Katy og Katy rider kraftigt på en massiv sort skaft

Katy og Katy, to lune vixens med umættelige lyster, er ved at begive sig ud på en vild tur. De har sat deres blik på et kolossalt ibenholt skaft, der lover at opfylde deres dybeste, mørkeste fantasier. En af dem, en ravnhåret fristerinde, bestiger ivrigt det massive lem, hendes øjne brænder af forventning. Hun begynder at ride det kraftigt, hendes hofter vugger i en rytme, der spejler hendes kneppehjerte. Den anden Katy , hendes partner i nydelse, ser med en blanding af ærefrygt og begær, hendes egen krop reagerer på synet af hendes venners ekstase. Som scenen udspiller sig, slører linjerne mellem observatør og deltager, og snart er begge kvinder fortabt i nydelsens vold. Lydene fra deres støn fylder rummet, blander sig med den rytmiske klasken af hud på hud. Dette er en fortælling om to kvinder, deres kroppe viklet ind i en dans så gammel som tid, en dans af lidenskab, nydelse og den uhæmmede lyst til en stor, sort pik.