Teenagere på randen af voksenlivet hengiver sig til selvfornøjelse med sexlegetøj

To unge kvinder, på randen af voksenlivet, engagerer sig i et lidenskabeligt møde, der lover at markere afslutningen på deres ungdomsår. Deres legende hyggesnak og uskyldige nysgerrighed sætter scenen for en erotisk udforskning af deres spirende seksualitet. Bevæbnet med et pirrende udvalg af sexlegetøj begiver de sig ud på en rejse af selvopdagelse og nydelse. Kameraet fanger deres ungdommelige entusiasme, mens de eksperimenterer med hinandens kroppe, deres fingre danser over blød hud, deres læber sporer varme spor af lyst. Legetøjet bliver deres udforskningsværktøj, der hver især skubber dem til nye højder af nydelse Fra den blide kærtegn af en vibrator til den spændende intensitet af en dildo, udforsker de hvert et hjørne af deres lyster. Deres støn fylder rummet, en symfoni af nydelse, der giver genlyd af deres voksende intimitet. Som natten skrider frem, bliver deres udforskning dybere, deres kroppe flettet ind i en dans af liderlighed og begær. Dette er ikke bare et øjeblik af første gang, men en fejring af ungdommen, af uskyld tabt og begær sluppet løs.