Charles Neptune nyder at få slikket sin røv af en ny fyr i et hedt møde med Laya Rae

Charles Neptune, en velbegavet sort bodybuilder, er ivrig efter at behage sin nye ven Laya Rae. Han er ikke bare en mand af størrelse, men en mand med manerer, og han fik en særlig godbid i tankerne for sin nye ven. Laya, der er en fan af anal leg, er mere end villig til at forkæle Charles i sine ønsker. Hun starter med at give ham et deepthroat blowjob, før hun går videre til sit sande formål. Charles, nogensinde herren, spreder Layas røvkinder og fortsætter med at slikke hendes stramme hul, til hendes store glæde. Laya stønner af fornøjelse, da Charles fortsætter med at ravish hende, hans tunge udforsker hver tomme af hendes anus. Synet af Charles, en velhængt sort mand, der glæder Laya er et syn at se. Han knepper hende ikke bare, men tilbeder hendes røv, hvilket får hende til at føle sig som en dronning. Kemien mellem dem er til at tage og lyden af deres støn fylder rummet. Dette er et møde på 1, men det er et du ikke vil gå glip af.