To unge mænd engagerer sig lidenskabeligt i rygning og intens sex med en betydelig udløsning

To unge fyre slapper af og ryger deres cigaretter, da en af dem beslutter sig for at tage sin skjorte af for at vise sin fantastiske krop. Den anden fyr bliver straks draget til det og kan ikke modstå at give ham et blowjob. Fyren der blev blæst benytter lejligheden til at dele sin store pik med sin ven, som ivrigt tager den i munden. Fyrene fortsætter med at have det sjovt, og så knepper de hinandens røve på skift. Den med den store pik tager føringen og knepper hans venners røv hårdt, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Da fyren med den store pik endelig kommer, skyder han sin ladning ud over hans venners røv.