Κέλι Κλοζ και Αμάνταμπόρτζες κάνουν πρωκτικό και πρωκτικό σεξ

Δύο εντυπωσιακές shemales, η Kelly Close και η Amandaborges, επιδίδονται σε έντονη πρωκτική και γαμημένη δράση. Αυτά τα μωρά είναι ντυμένα με τα χαρακτηριστικά τους crossdressing ρούχα, πλήρη με κάλτσες και ψηλοτάκουνα. Ξεκινούν κάνοντας ο ένας στον άλλον μια αισθησιακή πίπα πριν προχωρήσουν σε σκληροπυρηνική δράση από πίσω. Το μεγάλο πέος της Kelly είναι ο πρωταγωνιστής της παράστασης καθώς το παίρνει βαθιά στη στενή μαλάκα της ενώ η Amandaboges γκρινιάζει από ευχαρίστηση.Οι δύο τρανσέξουαλ καλλονές καβαλούν εναλλάξ ο ένας τον άλλον, τεντώνοντας εκ περιτροπής τους κώλους τους. Αλλάζουν το μυαλό των κοριτσιών, ακόμη και σε μια θέση interblowing, κάνοντας το μυαλό τους να χύσει πολλές φορές. Αυτή η σκηνή είναι ένα βίντεο για να ικανοποιήσει τους τρανδόφυλους, που ικανοποιούν το στόμα τους και το σπέρμα τους.