Kelly Close dan Amandaborges, seorang shemale dengan zakar besar, melakukan hubungan dubur dan dubur

Dua shemale menakjubkan, Kelly Close dan Amandaborges, terlibat dalam aksi anal dan assfucking yang intens. Kedua-dua wanita ini berpakaian dalam pakaian crossdressing mereka, lengkap dengan stoking dan tumit tinggi. Mereka mula dengan memberikan blowjob sensual sebelum beralih kepada beberapa hardcore dari belakang. Kellys batang besar adalah bintang pertunjukan ini ketika dia mengambilnya jauh ke dalam lubang duburnya yang ketat sementara Amandaborge merintih dalam kenikmatan. Dua transseksual bertukar menjadi zakar besar, malah menunggang zakar besar untuk memuaskan satu sama lain, menjadikan kedua-dua gadis itu bertukar fikiran dan menikmati mulut besar.