En kvinde bliver tvunget til at give oralsex og derefter have sex med en sort instruktør under en castingsession

En kvinde kommer ivrigt til en casting-session, men den sorte instruktør har en overraskende anmodning - at vise sine færdigheder. Hun tøver, men finder sig snart på knæ og tager hans massive sorte pik i munden. Direktøren nyder, mens hun erfarent arbejder med tungen, men det er ikke nok. Han kommanderer hende til at tage det hele ind, hvilket får hende til at gagge og kvæles. Efter et lidenskabeligt blowjob, er hun klar til mere. Instruktøren støder sin enorme pik ind i hende, borer hende hårdt. Den intense knepning efterlader hende næsten ikke i stand til at trække vejret, men hun stønner af nydelse. Mens han fortsætter med at hengive sig til hende, rækker han ned for at stryge sin egen pik og tilføjer endnu et lag af nydelse.Hans klimaks er eksplosivt og fylder hende med sin varme sperm. Kvinden kan ikke lade være med at smile, vel vidende sikrede rollen.